En la tarde del 25 de junio, Zijin Mining anunció que había cumplido todas las condiciones para su refinanciación global de acciones H por un valor de 2.500 millones de dólares, lo que marcó la finalización de la emisión. Los bonos convertibles recién emitidos por un valor de 2.000 millones de dólares, comenzarán a cotizar en la Bolsa de Hong Kong el 26 de junio. Los bonos, que figuran con el código “5034” y están abreviados como “GPCCL B2906”, tienen una tasa de interés anual del 1,0 % y vencerán el 25 de junio de 2029.
Además de los bonos convertibles, Zijin Mining también completó una colocación de acciones de 3.900 millones de dólares de Hong Kong. Mediante la colocación, la empresa añadió 250 millones de acciones H, mientras que el número de acciones A se mantuvo sin cambios, lo que resultó en una dilución de solo el 0,95 % del capital social total. Este movimiento estratégico garantiza la protección de los intereses de los inversores y subraya la posición de Zijin como empresa multinacional responsable. Minxi Xinghang State-owned Assets Investment and Operation Co., Ltd. sigue siendo el accionista mayoritario y controlador de la empresa, con una participación del 22,89 %.
Según la información divulgada, los fondos recaudados con la emisión de bonos convertibles se utilizarán para pagar las deudas de la empresa en el extranjero. Mientras tanto, los ingresos de la colocación de acciones se destinarán a operaciones comerciales y al desarrollo en el mercado extranjero.
À propos de Zijin Mining
Zijin Mining est une entreprise mondiale leader dans le secteur des métaux et de l'exploitation minière, et l'un des plus grands producteurs mondiaux d'or, de cuivre et de zinc. La société compte plus de 30 sites miniers et projets d'envergure répartis dans 19 pays sur 5 continents. Grâce à ses solides capacités internes en matière de recherche, d'ingénierie et de développement, Zijin maintient une efficacité opérationnelle élevée à moindre coût, tant pour les acquisitions que pour les opérations. Cette approche lui permet de se positionner en tant que leader de la création de valeur, guidée par une philosophie de développement pour tous et soutenue par des performances exemplaires en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. Les actions de Zijin sont cotées à la Bourse de Hong Kong (HKEX : 2899) et à la Bourse de Shanghai (SSE : 601899).