Вечером 25 июня компания Zijin Mining объявила, что выполнила все условия глобального рефинансирования в Н-акциях на сумму 2,5 млрд долл. США, завершив размещение акций. Новые конвертируемые облигации на сумму 2 млрд долл. США начнут торговаться на Гонконгской фондовой бирже с 26 июня. Облигации с кодом 5034 и сокращением GPCCL B2906 имеют годовую процентную ставку 1,0% и дату погашения 25 июня 2029 г.
Кроме конвертируемых облигаций, компания Zijin Mining также завершила размещение акций на 3,9 млрд гонконгских долларов. Благодаря этому размещению компания добавила 250 млн Н-акций, в то время как количество А-акций оставалось неизменным, что привело к «размыванию» всего 0,95% от общего акционерного капитала. Minxi Xinghang State-owned Assets Investment and Operation Co., Ltd. остается крупнейшим акционером компании и владельцем контрольного пакета — ей принадлежит 22,89%.
Согласно опубликованной информации, средства, полученные в результате размещения конвертируемых облигаций, пойдут на погашение зарубежных долгов компании. В то же время средства, полученные от размещения акций, будут направлены на финансирование операций и развитие бизнеса на международных рынках.
À propos de Zijin Mining
Zijin Mining est une entreprise mondiale leader dans le secteur des métaux et de l'exploitation minière, et l'un des plus grands producteurs mondiaux d'or, de cuivre et de zinc. La société compte plus de 30 sites miniers et projets d'envergure répartis dans 19 pays sur 5 continents. Grâce à ses solides capacités internes en matière de recherche, d'ingénierie et de développement, Zijin maintient une efficacité opérationnelle élevée à moindre coût, tant pour les acquisitions que pour les opérations. Cette approche lui permet de se positionner en tant que leader de la création de valeur, guidée par une philosophie de développement pour tous et soutenue par des performances exemplaires en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. Les actions de Zijin sont cotées à la Bourse de Hong Kong (HKEX : 2899) et à la Bourse de Shanghai (SSE : 601899).