紫金矿业

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集团公司拟定增募资100亿发展海外项目
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2015/05/28 97515
 集团公司于5月26日晚间发布定增预案，拟以不低于4.13元/股，向不超过10名特定对象非公开发行不超过24.21亿股，募集资金总额不超过100亿元，用于海外项目建设、海外收购及补充流动资金等。公司股票5月27日复牌。
 公告显示，募集资金中32.23亿元用于刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目。该项目的总投资35.29亿元。
 2014年11月集团公司发布公告，拟从浙江华友钴业收购刚果（金）姆索诺伊矿业51%股权及部分股东贷款等，从而获得了科卢韦齐铜矿。
 另外，刚果（金）卡莫阿（Kamoa）铜矿收购项目和巴新波格拉（Porgera）金矿收购项目拟分别投入募集资金25.17亿元、18.21亿元。
 紫金山金铜矿浮选厂建设项目拟投资4.44亿元，项目达产后年产铜精矿15.43万吨（其中铜金属3.09万吨）、硫精矿33.07万吨，预计实现销售收入41250万元，税后净利润约6879.83万元。另外，公司拟使用募集资金19.95亿元用于补充流动资金。
 集团公司表示，目前大宗商品市场处于低谷期，国际矿业公司加快出售资产，矿业资源估值较低，是中国企业加快海外资源收购步伐的有利时机。
 公告显示，公司矿产资源储量将大幅提升。按权益测算，金的总资源储量将从截至2014年末的1341.50吨提升到1476.88吨，增长10.09%；铜的总资源储量将从1543.30万吨提升到2679.42万吨，增长73.61%，为公司长期发展奠定基础。
 公司称，科卢韦齐铜矿项目建成后，预计增加年销售收入31909.10万美元，税后净利润约7813.90万美元；紫金山金铜矿浮选厂项目建成后，预计增加年销售收入41250万元人民币，税后净利润约6879.83万元。
 根据目前的金价，波格拉（Porgera）金矿今后5年预计年销售收入为7亿美元。由于相关可行性研究报告尚在编制中，目前还无法预估卡莫阿（Kamoa）铜矿的年销售收入和税后净利润。集团公司表示，通过现有资料和经验分析，该项目也将为公司创造可观利润。
 此外，本次拟收购的两个海外项目，未来公司还可能提高持股比例。一旦控股后并表，公司的营业收入和盈利能力将进一步提高。

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