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紫金矿业集团发行3.5亿美元境外债券
2018/10/15 116733



本网讯  10月10日,紫金矿业集团依托自身信用在境外发行了第一笔美元债。债券为三年期3.5亿美元境外债券,债券票息为5.282%,发行收益率为5.282%。债券的成功发行,为集团海外运营和发展提供有力的资金支持。

10月8日-9日,紫金矿业集团分别在香港、新加坡和伦敦举行了债券路演,陈景河董事长、林红英副总裁、刘强董秘等参加路演。期间,公司获得了超3倍超额认购,共83个账户参与,为最终实现理想发行价奠定了基础。本次投资者分布地域广泛,其中欧洲地区投资者参与热情尤其高涨。

2018年8月,紫金矿业集团首次被穆迪、标普、惠普等三家国际信用评级机构授予Baa3(发行人评级)、BBB-(长期发行人信用等级评级)、BBB-(外币长期发行人违约评级及高级无抵押评级)的投资级信用评级,综合实力获得国际资本市场的肯定。

À propos de Zijin Mining
Zijin Mining est une entreprise mondiale leader dans le secteur des métaux et de l'exploitation minière, et l'un des plus grands producteurs mondiaux d'or, de cuivre et de zinc. La société compte plus de 30 sites miniers et projets d'envergure répartis dans 19 pays sur 5 continents. Grâce à ses solides capacités internes en matière de recherche, d'ingénierie et de développement, Zijin maintient une efficacité opérationnelle élevée à moindre coût, tant pour les acquisitions que pour les opérations. Cette approche lui permet de se positionner en tant que leader de la création de valeur, guidée par une philosophie de développement pour tous et soutenue par des performances exemplaires en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. Les actions de Zijin sont cotées à la Bourse de Hong Kong (HKEX : 2899) et à la Bourse de Shanghai (SSE : 601899).