On October 10^th, by virtue of its own credit, Zijin Mining Group issued first U.S. dollar denominated guaranteed senior notes. The senior notes due 2021 with interest rate of 5.28% are in the aggregate principal amount of US$350 million. The successful issuance of the notes provides the powerful financial support for Zijin’s overseas operation and development.

From Oct 8^th to 9^th, Zijin held road shows in Hong Kong, Singapore and London respectively. During the road shows, Zijin earned subscription more than 3 times of the total amount. There were 83 accounts which have taken part in the subscription, and those laid the foundation for fulfilling the final issuance. The participating investors were from many countries, of which the European investors had most enthusiasm.

In August, Moody’s Investors Service, Inc. assigned an issuer rating of “Baa3” to Zijin; S&P assigned a long-term issuer credit rating of “BBB-” to Zijin; and Fitch assigned a long-term foreign currency issuer default rating and a senior unsecured rating of “BBB-” to Zijin respectively. All of those are acknowledgement Zijin has received from international capital market to its comprehensive capabilities. 

À propos de Zijin Mining
Zijin Mining est une entreprise mondiale leader dans le secteur des métaux et de l'exploitation minière, et l'un des plus grands producteurs mondiaux d'or, de cuivre et de zinc. La société compte plus de 30 sites miniers et projets d'envergure répartis dans 19 pays sur 5 continents. Grâce à ses solides capacités internes en matière de recherche, d'ingénierie et de développement, Zijin maintient une efficacité opérationnelle élevée à moindre coût, tant pour les acquisitions que pour les opérations. Cette approche lui permet de se positionner en tant que leader de la création de valeur, guidée par une philosophie de développement pour tous et soutenue par des performances exemplaires en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. Les actions de Zijin sont cotées à la Bourse de Hong Kong (HKEX : 2899) et à la Bourse de Shanghai (SSE : 601899).