Dans la soirée du 25 juin, Zijin Mining a annoncé avoir rempli toutes les conditions pour son refinancement mondial de 2,5 milliards de dollars américains (environ 2,28 milliards d'euros) en actions H, clôturant ainsi l'émission. La négociation des obligations convertibles nouvellement émises à hauteur de 2 milliards de dollars américains (environ 1,83 milliard d'euros) débutera à la bourse de Hong Kong le 26 juin. Les obligations, cotées sous le code « 5034 » et abrégées « GPCCL B2906 », portent un taux d'intérêt annuel de 1,0 % et arriveront à échéance le 25 juin 2029.
En plus de ces obligations convertibles, Zijin Mining a également réalisé un placement en actions de 3,9 milliards de dollars de Hong Kong (environ 456 millions d'euros). Grâce à ce placement, la société a ajouté 250 millions d'actions H, tandis que le nombre de ses actions A est resté inchangé, entraînant ainsi une dilution d'à peine 0,95 % du capital social total. Cette décision stratégique garantit la protection des intérêts des investisseurs, ce qui renforce la position de Zijin en tant que multinationale responsable. Minxi Xinghang State-owned Assets Investment and Operation Co., Ltd. demeure l'actionnaire majoritaire de la société, détenant une participation de 22,89 % et maintenant sa position d'actionnaire principal.
D'après les informations communiquées, les fonds récoltés avec l'émission d'obligations convertibles seront utilisés pour rembourser les dettes à l'étranger de la société. Dans le même temps, les bénéfices du placement d'actions seront affectés aux opérations commerciales et au développement sur le marché étranger.
À propos de Zijin Mining
Zijin Mining est une entreprise mondiale leader dans le secteur des métaux et de l'exploitation minière, et l'un des plus grands producteurs mondiaux d'or, de cuivre et de zinc. La société compte plus de 30 sites miniers et projets d'envergure répartis dans 19 pays sur 5 continents. Grâce à ses solides capacités internes en matière de recherche, d'ingénierie et de développement, Zijin maintient une efficacité opérationnelle élevée à moindre coût, tant pour les acquisitions que pour les opérations. Cette approche lui permet de se positionner en tant que leader de la création de valeur, guidée par une philosophie de développement pour tous et soutenue par des performances exemplaires en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. Les actions de Zijin sont cotées à la Bourse de Hong Kong (HKEX : 2899) et à la Bourse de Shanghai (SSE : 601899).